东汉末年，朝廷昏庸，宦官当政，其中以十常侍最有势力。朝廷日渐腐败。大将军何进与袁绍商议，引西凉董卓进京勤王。而当董卓进京之时，何进被十常侍谋害，董卓趁机占领皇宫，并且控制年幼的汉献帝刘协，把持朝政。袁绍不满董卓强抢功劳，于是联系十八路诸侯共讨董卓。董卓战败，联军亦是分崩离析。人人勾心斗角，战火纷起。其中不乏英雄之辈：行刺董卓失败带兵参加联军的曹操，曹孟德，中山靖王之后刘备，刘玄德，江东猛虎孙坚，孙文台。自此开始，乱世格局终于形成。
公元200年，袁绍击败公孙瓒，占有青、幽、冀、并四州之地。与此同时，曹操携献帝回到许县“挟天子以令诸侯”，之后剿灭袁术控制了黄河以南的绝大部分地区。袁绍自恃，亲自带兵攻打曹操，结果在官渡之地大败于曹操。之后郁郁寡欢而死。曹操的势力逐渐壮大。
公元208年，曹操起兵征讨荆州刘表，随后朝着江东进发。当时刘备等人已经前往江陵，孙坚，孙策已死，由孙权接掌江东大权。双方结成孙刘联军共同抵挡曹操大军，于赤壁将曹操大败。曹操仓惶逃回许昌，修生养息。公元211年，；刘璋听从张松建议，派法正邀请刘备入川襄助自己对付张鲁。在此之后刘备听从众人的意见，先是夺取益州巴蜀，建立自己的势力，然后进攻汉中之地。
公元219年：刘备军与曹操军对峙于定军山，刘备军大败曹操军，夏侯渊被杀。曹操只能率兵反攻汉中，然而收效甚微，于是撤兵。至此三国鼎立的局面终于形成，而各地饱经战火洗礼，都需休养生息。而修养之后，在这三个国家中，终有一个才能登顶天下。结局究竟如何？
